1

Comprendre votre réalité et votre vision du futur

Chaque famille est unique. Nous cherchons d'abord à comprendre quel futur vous voulez créer pour vous et  les générations à venir.

2

Générer un plan de match sur mesure

Planifier chaque étape à l'avance et anticiper les défis futurs pour simplifier la gestion de votre patrimoine.

3

Sélectionner les bons partenaires

Rassembler une équipe multi-experts sur mesure qui tient compte de votre réalité patrimoniale et vous accompagne de façon personnalisée.

4

Coordonner la gestion du patrimoine

Offrir un cadre de gestion continu, vous conseillant sur les décisions clés et supervisant la mise en œuvre de votre plan patrimonial.

5

Transmettre, avoir, savoir et être

Partager nos connaissances et notre expertise avec vous et les membres de votre famille afin d'assurer une compréhension claire et transmettre les bonnes habitudes de gestion.

6

Planifier les étapes de transition

Offrir un soutien à tous les niveaux pour vous accompagner dans vos étapes de transition, en s’assurant que la collaboration entre les générations se fasse en douceur.

Par souci de transparence...

Comprendre notre modèle d'affaires

Aujourd’hui, près de 100% de nos revenus sont récurrents, provenant d’entente de partage de rémunération avec nos partenaires :

En placements
En assurances collectives
En assurances de personne
En assurances commerciales

Occasionnellement, nous référons à nos partenaires nos clients pour des besoins en assurances de personnes avec qui nous partageons les commissions.

La plus grande partie de notre temps est investi pour apporter de la valeur ajoutée à chacune de nos relations.

En vous aidant à vous poser les bonnes questions, en établissant avec vous les priorités, en optimisant vos placements et leurs fiscalités ainsi qu’en coordonnant avec vos professionnels la mise en place harmonieuse de ces stratégies afin de vous apporter plus de clarté et de paix d’esprit.

 

Comment fonctionne la rémunération?

Nous avons comme politique de ne pas facturer d’honoraire pour le temps investi dans l’étude et la préparation de votre dossier.

Notre rémunération provient principalement de partage de commission ou d’honoraire de gestion avec nos partenaires.

Dans cet optique, lorsque vous travaillez avec GNR, nous avons l’expectative que les produits financiers ou les placements soient en grande partie souscrit par notre entremise.

Certains de nos clients nous confient parfois des mandats plus spécifiques. Pour ces services conseils en continuité d’affaire, d’accompagnement, de coordination ou de coaching GNR a un plan de rémunération basé sur un taux horaire de 500$/h.

Les politiques de confidentialité et de vie privée de GNR

La transparence est à la base de toute relation durable. Ainsi, pour brosser un tableau complet de votre situation et vous fournir des solutions à l’image de votre réalité, l’échange de renseignements est essentiel. Nous effectuons la coordination avec les divers professionnels et la production des documents requis le cas échéant. L’information que vous nous confiez demeure strictement confidentielle et toute divulgation ne peut se faire sans votre autorisation.

Des ententes de partenariats conformes aux règles de l'AMF

À travers les années, nous avons développé une relation privilégiée avec plusieurs professionnels du milieu financier. Notre complicité et notre complémentarité nous ont amené à développer des ententes légales et financières pour gérer efficacement nos interrelations. Ces ententes sont conformes aux règles exigées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et elles ne comportent aucuns frais supplémentaires pour nos clients.

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