En mars 1994, j’ai fondé GNR avec une ambition simple, mais puissante : accompagner et conseiller des familles dans la gestion de leur avenir financier. Depuis ce jour, j’ai eu le privilège de collaborer avec des centaines de familles. Chaque relation, chaque histoire, a été une source d’apprentissage et de profonde satisfaction.

À ses débuts, GNR était axée sur la vente de produits d’assurance-vie et d’invalidité. Mais au fil des années, nous avons évolué. Nous avons réalisé que les besoins de nos clients allaient bien au-delà de ces services. C’est pourquoi nous avons élargi notre offre. En 1996, nous avons ajouté l’assurance collective, en 2004, la gestion des placements, et en 2008, l’assurance commerciale. À chaque étape, nous avons été guidés par une conviction : nos clients méritent un accompagnement global et personnalisé, qui leur permet de vivre pleinement.

Un jour, un client de longue date m’a posé une question qui a tout changé : « Et toi, Guy, s’il devait t’arriver quelque chose, qui prendrait soin de nous ? » Cette question, simple en apparence, a été un véritable déclic. Elle m’a poussé à repenser notre modèle d’affaires. J'ai alors développé une approche spécifiquement conçue pour répondre aux besoins plus complexes de ceux qui gèrent des actifs significatifs. Pour garantir des services aux plus hauts standards, j’ai réuni un groupe d’experts reconnus pour leur excellence.

Aujourd'hui, je consacre l'essentiel de mon temps à échanger avec mes clients sur ce qui compte vraiment pour eux. Ensemble, nous veillons à ce que chaque décision prise aujourd'hui pave la voie vers l'atteinte de leurs objectifs financiers et humains sur le long terme. Nous travaillons main dans la main avec une cinquantaine de familles québécoises, les aidant à gérer et à transmettre leur patrimoine tout en veillant à ce que leur empreinte patrimoniale familiale soit forte et durable.

Nous nous sommes entourés de partenaires de renom pour offrir une gamme complète de services : des conseils en placements, d’assurance assurances de tout genre, de fiscalité locale et internationale, de passation d’entreprise et aussi d’harmonie multigénérationnelle. Nous restons constamment à l'affût de nouvelles stratégies, car l'innovation fait partie intégrante de notre mission.

Chez nous, chaque client est unique, et nous croyons profondément que chacun mérite un accompagnement à la hauteur de ses ambitions. C’est pourquoi nous nous engageons, chaque jour, à travailler pour que nos clients puissent laisser l’empreinte patrimoniale qu’ils désirent, tout en vivant dès maintenant la vie de leurs rêves.

POINTS SAILLANTS:
David est un professionnel reconnu pour son expertise en fiscalité des produits de placement et de rémuneration d’actionnaire en plus d’être un excellent vulgarisateur.

CONVICTION:
Le rendement net, après frais et après impôt est le seul vrai rendement pour nos clients.

BIO:

•CFA
•15 ans en gestion de portefeuille
•Associé chez BGY depuis 2013 (2e génération)
•Expert reconnu au Canada dans les stratégies de placement alternatives
•Spécialiste en optimisation fiscale de produits de placement et en rémunération d’actionnaire
•Propriétaire et associé de BGY depuis 2017

 BGY EN BREF: Rigueur. Intégrité. Créativité.

•55 employés à Québec  et à Montréal
•15 fiscalistes, 5 CFA, 4 CA, 7 actionnaires
•2e génération d’actionnaires au contrôle
•Reconnu comme l’une des plus importantes équipes en gestion de patrimoine au Québec
•Équipe multidisciplinaire

ACTIFS SOUS GESTION: + 2,2 Milliards $

POINTS SAILLANTS:
Un gentleman et un partenaire d’affaire respectueux et rigoureux

CONVICTION:
Pourquoi ne pas prendre le temps de bien faire les choses du 1er coup? On finira tous par économiser du temps…

BIO:
•CFA (Analyste financier agréé)
•CIM (Gestionnaire de Placements Agréé)
•CTM (Gestionnaire de Trésorerie Certifié)
•Solide expérience dans l'industrie des services financiers
•Compétent en gestion de portefeuille, en banque privée, en services bancaires, en gestion d'investissements et en services de gestion de patrimoine.
•Fortes compétences en gestion des relations et en développement des affaires.

BMO – GESTION PRIVÉE EN BREF:
•120 employés au Québec
•800 employés au Canada
•200 employés aux USA

ACTIFS SOUS GESTION:
•Québec: 30 - 40 milliards
•Canada: 120 - 150 milliards

POINTS SAILLANTS:
Même avec toute ses qualifications et ses nombreuses implications, elle demeure toujours disponible, gentille et extrêmement professionnelle.

CONVICTION:
La diversification intelligente et la connaissance approfondie ainsi que le suivi des thèses d’investissement des gestionnaires font toute la différence.

BIO:
•CFA (Analyste financière agréée)
•FSA (Fellow de la Society of Actuaries)
•FICA (Fellow de l’Institut canadien des actuaires)
•CAIA (Analyste agréée en investissements alternatifs)
•Entrée au service de Corporation Fiera Capital en 2012
•Trésorière de l’Institut Pacifique
•Membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
•Baccalauréat sciences - Université Concordia, spécialisation en mathématiques actuarielles

FIERA CAPITAL EN BREF:
•200 employés au Québec
•400 employés au Canada
•250 employés Europe & Asie
•Une des plus grandes sociétés de conseils en placement au Canada

ACTIFS SOUS GESTION:
 Gestion privée: 20 milliards / Fiera Capital: 160 milliards

POINTS SAILLANTS:
Un service à la clientèle sans compromis, représente très bien Gad, qui est d’ailleur l’un des meilleurs stratège et négociateur en assurances collectives au Québec.

CONVICTION:
Sa gentillesse, son intégrité et sa connaissance approfondie de chacun de ses dossiers font de lui un allié exceptionnel.

BIO:
•Président du Groupe Censeo depuis 1994
•Actuaire depuis 1992

GROUPE CENSEO ET PEOPLECORP EN BREF:

Censeo
•35 employés
•12 actuaires
•14 ans d’ancienneté Moyenne
•1 500  clients
•150 M$ de prime en assurance collective au Québec
•180 M$ sous gestion en rentes collectives

People Corp
•20 000 clients (4 600 au Québec)
•3 milliards de prime en assurance collective au Canada
•14 milliards d’actifs sous gestion en rentes collectives

POINTS SAILLANTS:
Après plus de 38 ans dans le domaine des assurances commerciales, Stéphane continue d’être animé par la même passion pour son métier, ses clients et ses employés.  Sans qui il ne pourrait si bien servir ses clients.

CONVICTION:
Bien lire et comprendre le mot à mot d’un contrat ainsi que notre proximité avec nos assureurs font toute la différence en assurance commerciale.

BIO:
•Président de Vézina depuis 5 ans
•Avec Vézina depuis 1990
•Bachelier en administration
•En assurance depuis 1986

 VÉZINA ASSURANCES ET MARSH EN BREF:
Vézina Assurances:
•120 employés au Québec

Marsh:
•10 000 employés et + 170 bureaux en Amérique du Nord (Masch McLennan)
•8e plus grand cabinet en Amérique du Nord
•Vézina, une société de Marsh & McLennan Agency LLC
•Parmi les firmes les plus expérimentées, novatrices et performantes au Canada dans les services de courtage en assurance de dommages et en assurance de personnes

POINTS SAILLANTS:
Justin a su bâtir une pratique d’assurance qui lui ressemble. À l’écoute, bienveillant et très professionnel.

CONVICTION:
Offrir un service exceptionnel en étant réfléchi et très bien organisé.

BIO:
•LL.M. FISC. (Master of Laws en Fiscalité) (2014)
•Fiscaliste
•Conseiller en sécurité financière (2009)
•Baccalauréat - Économie et finance de l’UQAM
•Maîtrise en droit, option fiscalité, de HEC Montréal
•Président et co-fondateur de La Relève de Laval
•Président de La Relève de Montréal de l'Association de planification fiscale et financière

FINAPLUS EN BREF:
•5 employés au Québec
• Représente plus de 25 compagnies d’assurance et d’investissements